客户管理是广州泰基外贸管理软件中的管理重点，广州泰基在客户信息之前就进行了公司针对客户的设置工作，客户初始设置包括了客户分类、客户来源、客户等级的管理，在客户资料库中包括了客户信息、客户主营产品、客户可以欠款管理、多联系人建档管理、客户指定信息、客户产品、权限分配、往来邮件、往来传真（可选）、客户往来业务历史记录、相互配套管理还包括了客户联系日志、客户销售分析管理、潜在客户管理、客户审核管理、客户评价管理、客户投诉管理、客户联系数据库统一管理、客户拜访管理、客户联系提醒管理、客户跟踪管理等组成。以下为分功能讲解：
a.客户分类：
客户分类是指把客户按照业务关系分为国外客户（出口业务使用）和国内客户（内贸业务使用），国外客户又可以按照“树”分类模式分成洲－国家－区等一个个级别建立分类，广州泰基外贸管理软件在分析和报表这一块按类别建立不同的分析报表和不同的明细报表。如下图：

  
  b.客户来源：
客户来源是给管理者做投资用的，随着软件的展开工作，软件记录在数据库中，公司新发展的客户来之于哪里，在年初或是年末的时候管理者可以按照要求进行分析，分析出公司的软件都是来源于广交会的，那么软件就会建议管理者去参加广交会等客户收集投资以达到公司更好的业务开发。

  
  (一)跟踪管理
跟踪管理是指根据不同级别建立不同的客户跟踪模式，如五星级客户公司需要业务员一周必须和客户发生一次邮件往来，要是没有邮件往来软件自动会提醒业务人员，已经有一周没有和客户联系了，要是业务人员还没有和客户联系，软件自动就会提醒到管理部门。通过级别对客户采用不同的跟踪体系来维护客户的人际关系。
(二)信用额度管理
可以通过等级的关系建立信用额度管理来减少风险，如五星级客户的信用额度为50万美元，在业务过程中如果该客户已经欠50万的货款了，在做新业务的时候软件自动就会提醒业务人员需要收一些款项回来后才能和该客户做新的业务，在合同审核的过程中软件也会自动提醒审核人员该国外客户有没有超出信用额度来减少公司的风险管理。
（三）自动调级
客户可以按照不同的逻辑关系来自动调级如可以按成交次数、成交金额、利润金额等逻辑关系来管理客户的等级信息，软件并且可以根据逻辑关系自动调整客户的等级关系。
d.客户信息管理
广州泰基客户管理中引用了比较多的管理概念，比如在客户管理中有助记号、期初数、欠款数、期末数等，广州泰基在客户管理重最关键管理包括了相关产品、权限分配、相关邮件、相关传真、相关业务、相关分析等：如下图为客户资料库的基本界面。
在客户管理中最重要的管理主要包括如下几点：

  
  a.权限分配
把客户按照公司管理分配给相应的业务人员，权限分配好以后业务员同级别之间是不能相互查看和使用客户的，只有部门经理或是管理人员才能查看和管理该客户的。

  
  d.相关往来业务
相关往来业务是以客户为中从点到面的管理，不管是操作人员还是管理人员在查看客户信息的时候我可以从客户这个点管理到和该客户相关的所有内容。如果想了解该合同明细的时候直接双击合同号就可以切换到该合同详细的明细下。

  
  e.客户分析
客户分析是指针对公司所有客户的销售、级别、利润、同期、区域、开发等条件进行饼状图、曲线图、柱状图的分析报表。如下图所示: